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基本情報の設定

営業支援機能には初期設定が必要です。用語の解説などご確認ください。

事業年度・目標数を登録する

基本情報


「事業年度」「リード」から「納品」「フォロー」に至るまでの目標を決め設定します。項目をすべて埋め「登録確認」をクリックすると確認画面へ遷移します。確認して問題なければ「登録」してください。
「事業年度」「事業開始年月」「事業終了年月」は修正できませんのでお気を付けください。
入力された情報を元に来期以降は自動で年度が進みます。修正の必要が発生した場合は大変お手数ですが、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

項目名 内容 登録例
事業年度 貴社の該当事業年度を入力してください。 第15期
事業開始年月
(YYYYMM)
該当年度の事業開始時期を西暦4桁と2桁の月で入力してください。 2018年4月の場合
201804
事業終了年月
(YYYYMM)
該当年度の事業終了時期を西暦4桁と2桁の月で入力してください。 2019年3月の場合
201903
リード目標数 リードとはマーケティング用語における「見込み客」という意味を表します。目標とする見込み顧客の数を設定してください。見込み顧客と言ってもWebサイトのみの訪問や展示会での名刺交換など、社内で何をもってリード数とするかを定め、目標数を登録してください。 リード目標数
10,000
対象目標数 目標となる営業のターゲットとなる数を設定してください。 対象目標数
5,000
訪問目標数 実際に営業を展開し訪問できる顧客目標数を設定してください。Webマーケティングなど、この工程が省かれる営業もあるかもしれません。 訪問目標数
2,500
提案目標数 営業を通して提案まで進める目標数を設定してください。 提案目標数
2,500
クローズ目標数 営業を通して受注を確約出来る数の目標数を設定してください。 クローズ目標数
2,500
納品目標数 受注が発生した営業で、納品出来る目標数を設定してください。 納品目標数
2,500
フォロー目標数 実際にアフターフォローの行動をとる目標数を設定してください。行動としては社内でルールを精緻化してください。 フォロー目標数
2,000