予算の設定
予算の設定をするには社員の設定、取引先の設定が完了している必要があります。詳しくは『社員管理』と『取引先管理』をご確認ください。
社員別予算を決める
社員別予算を決定するにはメインメニューで「営業支援」が選ばれた状況で「予算設定」を選択します。プルダウンメニューより「社員別」を選択し、予算を決めたい社員のをクリックします。
予算更新が開きますので、営業予算、売上予算を入力して「登録」してください。予算を変更する際も同様の手順で更新が可能です。
「営業予算」とは？・・・受注目標、営業目標の金額です。『案件管理』では案件が「受注」された時に目標達成となります。
「売上予算」とは？・・・『案件管理』では案件が「納品」された時に目標達成となります。
取引先別予算を決める
取引先別予算を決定するにはメインメニューで「営業支援」が選ばれた状況で「予算設定」します。プルダウンメニューより「取引先別」を選択し、予算を決めたい取引先のをクリックします。
予算更新が開きますので、営業予算、売上予算を入力して「登録」してください。予算を変更する際も同様の手順で更新が可能です。