案件の登録
案件を登録するには社員の設定、取引先の設定が完了している必要があります。詳しくは『社員管理』と『取引先管理』をご確認ください。
案件管理とは？
案件の進捗状況を管理し、社内で共有、可視化します。どの企業からの案件が営業効率が高いのか？どの社員のどこを改善すればより成果につながるのか？などが一目でわかるようになります。
ビアフロスでの案件管理の各進捗状態について
ビアフロスでは案件の進捗を以下の9段階に分けて考えます。例えば海外からの案件でクライアントとはテレビ会議のみ、「訪問」が無いまま進む案件など、すべての案件に当てはまるわけではないですが、大まかな流れとして考えてください。
案件を登録する
個別登録
案件を登録するにはメインメニューで「営業支援」が選ばれた状況で「案件管理」を選択します。「新規個別登録」を選択し、案件を登録してください。確認画面で「OK」をクリックすると承認者にメールが送られます。
一括登録
同じ営業を別々の人物に一括で登録する事も可能です。一括で登録するにはメインメニューで「営業支援」が選ばれた状況で「案件管理」を選択します。「対象一括登録」を選択し、案件を登録してください。
顧客抽出により選ばれた顧客の一覧が表示されます。営業をかけたい顧客の「選択」にチェックを入れて「一括登録」をクリックします。また取引先に指定されていない会社、取引先社員にされていない顧客の登録も可能です。その場合は登録が完了後、案件の登録もやり直しが必要です。