取引先管理
取引先管理を行うには顧客情報に取引先の社員が顧客として登録されている必要があります。顧客の登録について詳しくはヘルプの『顧客を新規に登録する』をご確認ください。
社員別予算を決める
社員追加をするにはメインメニューで「営業支援」が選ばれた状況で「取引先管理」をクリックし、「取引先追加」をクリックします。
取引先追加をクリックすると顧客一覧が表示されますので、取引先に追加したい顧客を「選択」してください。顧客を「絞込み」で探すことも可能です。
「取引先登録」では取引先に関する情報を入力していきます。「取引先番号」以外は任意の値となっています。使い方は自由度が高いので貴社に必要な項目を入力して「登録」してください。
取引先情報を変更する
取引先情報を変更するにはメインメニューで「営業支援」が選ばれた状況でサブメニューで「取引先管理」をクリックし、変更したい取引先の欄をクリックします。
取引先社員を追加する
取引先社員を追加するには２通りの追加方法があります。
1.「取引先更新」の画面にいる状態で、表の下に「社員の追加」ボタンがありますのでクリック。「取引先社員一覧」の下図の該当箇所の「社員追加」をクリックして社員選択画面へ飛びます。
2.サブメニューの「取引先管理」が選択され「取引先一覧」が表示された状態で「社員数」の数字をクリックして社員選択画面へ飛びます。
